Đầu tư Thành Thành Công huy động 200 tỷ đồng từ trái phiếu, sử dụng cổ phiếu của gia đình ông Đặng Văn Thành làm tài sản đảm bảo
Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công (Đầu tư TTC) vừa hoàn tất chào bán 2.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, thu về 200 tỷ đồng. Lô trái phiếu TTCCH2428001 có kỳ hạn 4 năm (đến ngày 20/09/2028) và lãi suất phát hành 10.85%/năm. Điều kiện trái phiếu cho phép mua lại trước hạn theo thỏa thuận của tổ chức phát hành hoặc người sở hữu trái phiếu. Cụ thể, sau 30 tháng và 42 tháng kể từ ngày phát hành, Đầu tư TTC có nghĩa vụ mua lại trước hạn lần lượt 25% và 70% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành.
Tài sản bảo đảm bao gồm cổ phiếu của các công ty trong hệ sinh thái TTC Group
Trái phiếu được đảm bảo bằng một loạt cổ phiếu thuộc sở hữu của các công ty trong hệ sinh thái TTC Group, bao gồm 6.030.000 cổ phiếu của CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC) thuộc sở hữu của Đầu tư TTC, 4.970.000 cổ phiếu TTC thuộc sở hữu của vợ chồng ông Đặng Văn Thành. Ngoài ra, tài sản bảo đảm còn có 5.6 triệu cổ phiếu của CTCP Điện Gia Lai (DLG) thuộc sở hữu của CTCP Khu công nghiệp Thành Thành Công, 9 triệu cổ phiếu TTC thuộc sở hữu của Đầu tư TTC. Vợ chồng ông Thành cũng thế chấp tài sản cá nhân là 8 triệu cổ phiếu Đầu tư TTC, tương đương giá trị 80 tỷ đồng.
Đầu tư TTC đang nợ trái chủ khoảng 1.4 ngàn tỷ đồng
Đây là đợt huy động đầu tiên của Đầu tư TTC trong năm 2024. Trước đó, công ty đã chào bán 2 lô trái phiếu vào cuối năm 2023 với tổng giá trị 270 tỷ đồng, thời hạn đến tháng 10/2027. Hiện tại, Đầu tư TTC đang có 6 lô trái phiếu đang trong trạng thái “bình thường” và một lô đã hủy một phần, tương ứng với số tiền công ty đang nợ trái chủ khoảng 1.4 ngàn tỷ đồng. Công ty sẽ cần 147 tỷ đồng để tất toán nốt lô trái phiếu hết hạn vào ngày 08/10/2024.
Đầu tư TTC là đơn vị hạt nhân trong hệ sinh thái TTC Group
Đầu tư TTC đóng vai trò hạt nhân trong hệ sinh thái TTC Group của gia đình ông Đặng Văn Thành. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực buôn bán thực phẩm, do bà Nguyễn Thị Thanh Thủy làm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Đầu tư TTC hiện đang là cổ đông lớn của TTC với tỷ lệ sở hữu 21.86% và DLG với tỷ lệ 16.79%.
Nguồn: https://vietstock.vn
Xem bài viết gốc tại đây