Hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn của Tập đoàn Đầu tư I.P.A
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã: IPA) đã công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn trong thời gian gần đây. Cụ thể, ngày 4/10, IPA đã chi 150 tỷ đồng để mua lại một phần trái phiếu mã IPAH2124003, giảm giá trị lưu hành còn lại xuống 310 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 20/12/2021 với giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào cuối năm 2024. Trước đó, IPA đã hai lần mua lại trước hạn mã trái phiếu này vào ngày 27/6 và 2/8/2024 với tổng giá trị đã mua lại là 540 tỷ đồng. Ngoài mã IPAH2124003, IPA cũng mua lại trước hạn một số mã trái phiếu khác, bao gồm 600 tỷ đồng lô trái phiếu IPAH2225001 vào ngày 15/8 và 300 tỷ đồng lô trái phiếu IPAH2124002 cùng ngày. Trước đó, vào ngày 27/6, công ty đã mua lại 300 tỷ đồng mã trái phiếu IPAH2124002. Tính từ đầu năm đến nay, IPA đã mua lại tổng cộng 1.890 tỷ đồng trái phiếu trước hạn.
Phát hành trái phiếu mới của IPA
Trong khi đó, ngày 2/8/2024, IPA đã phát hành 10.960 trái phiếu mã IPAH2429003 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành là 1.096 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm, dự kiến đáo hạn ngày 2/8/2029 với lãi suất phát hành 9,5%/năm. Theo quyết định của HĐQT về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ đợt 2, mục đích phát hành trái phiếu của IPA là để cơ cấu lại các khoản nợ trái phiếu đối với mã IPAH2124002, IPAH2124003, IPAH2225001 đang lưu hành. Việc phát hành lô trái phiếu này nằm trong lộ trình phát hành tối đa 5 đợt trái phiếu trong năm 2024, nhằm huy động tối đa 3.210 tỷ đồng. Trong đợt phát hành lần 1 ngày 27/6/2024, IPA đã phát hành thành công 735 tỷ đồng trái phiếu mã IPAH2429002.
Hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn của Năng lượng Bắc Hà
Công ty Cổ phần Năng lượng Bắc Hà cũng đã công bố mua lại trước hạn 60 tỷ đồng của mã trái phiếu BHBCH2124004 vào ngày 9/10, giảm giá trị lưu hành còn lại là 60 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành vào tháng 11/2021, kỳ hạn 3 năm, giá trị phát hành 300 tỷ đồng. Trước đó, trong tháng 7 đến tháng 9, công ty đã ba lần mua lại trước hạn lô trái phiếu này với tổng giá trị 180 tỷ đồng. Về tình hình kinh doanh, trong nửa đầu năm 2024, Năng lượng Bắc Hà báo lãi ròng hơn 35,6 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước. Tại thời điểm 30/6/2024, vốn chủ sở hữu ở mức 606,2 tỷ đồng, giảm 145,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu cải thiện từ 1,68 lần về còn 1,22 lần, tương ứng nợ phải trả của doanh nghiệp tính đến cuối tháng 6/2024 là 739,6 tỷ đồng. Năng lượng Bắc Hà là công ty con do IPA sở hữu 89,79% tỷ lệ lợi ích và 95,19% tỷ lệ biểu quyết, tính đến hết quý II/2024. Ngoài ra, công ty này còn là chủ đầu tư hai nhà máy thủy điện Nậm Phàng A và Nậm Phàng B tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
Nguồn: https://cafef.vn
Xem bài viết gốc tại đây
