“`html
Tóm tắt báo cáo VIS Rating về tình hình ngành ngân hàng tháng 9/2024
Báo cáo của VIS Rating về ngành ngân hàng Việt Nam tháng 9/2024 cho thấy lợi nhuận toàn ngành giảm nhẹ. ROAA trung bình giảm xuống 1,5% trong 9 tháng đầu năm 2024 so với 1,6% của 6 tháng đầu năm. Mặc dù ảnh hưởng của bão đến tín dụng ngân hàng khá hạn chế (khoảng 1% tổng dư nợ), rủi ro thanh khoản lại gia tăng đáng kể, đặc biệt ở các ngân hàng nhỏ và vừa do phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn thị trường ngắn hạn trong bối cảnh tăng trưởng tiền gửi chậm và lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh. Việc cải thiện tăng trưởng cho vay mua nhà cao cấp và giảm tốc độ nợ xấu mới phát sinh được kỳ vọng sẽ giúp ổn định lợi nhuận và chất lượng tài sản của các ngân hàng trong thời gian tới. Tỷ lệ nợ có vấn đề toàn ngành duy trì ổn định ở mức 2,4%, nhưng sự phân hóa rõ rệt giữa các ngân hàng lớn và nhỏ được ghi nhận. Các ngân hàng lớn, đặc biệt là ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước (SOB), cho thấy sự cải thiện trong quản lý nợ xấu, trong khi các ngân hàng nhỏ và vừa, đặc biệt tập trung vào khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), vẫn đối mặt với thách thức về chất lượng tài sản và chi phí tín dụng cao. VIS Rating dự báo tỷ lệ nợ xấu toàn ngành sẽ ổn định ở mức 2,3-2,4% trong năm 2024.
Phân tích lợi nhuận và rủi ro của các ngân hàng
Giảm tốc độ tăng trưởng lợi nhuận toàn ngành chủ yếu do biên lãi ròng (NIM) thu hẹp và chi phí tín dụng tăng cao, đặc biệt ảnh hưởng đến các ngân hàng nhỏ. Các ngân hàng lớn cũng cho thấy sự phân hóa về lợi nhuận, một số bị ảnh hưởng bởi giảm thu nhập từ dịch vụ bảo hiểm, ngoại hối và đầu tư chứng khoán, trong khi một số khác hưởng lợi từ việc giảm chi phí tín dụng và tăng lợi nhuận từ thu hồi nợ. VIS Rating dự báo phần lớn các ngân hàng trong danh sách đánh giá sẽ đạt mục tiêu lợi nhuận cả năm, đặc biệt là các SOB và ngân hàng lớn có tăng trưởng cho vay doanh nghiệp mạnh. Tuy nhiên, bộ đệm rủi ro vẫn ở mức yếu, tỷ lệ vốn chủ sở hữu hữu hình trên tổng tài sản hữu hình (TCE/TA) toàn ngành ở mức 8,8%, và gần 20% ngân hàng có hồ sơ an toàn vốn yếu, bao gồm các ngân hàng nhỏ và một số SOB gặp khó khăn trong việc tăng vốn.
Chất lượng tài sản và rủi ro thanh khoản
Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLCR) toàn ngành tăng nhẹ lên 83%, nhưng sự chênh lệch giữa các ngân hàng rất lớn, với một số ngân hàng có LLCR thấp hơn mức trung bình ngành. Việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu của một số ngân hàng lớn (ví dụ: CTG, VCB) giúp giữ lại vốn, nhưng rủi ro thanh khoản vẫn là mối lo ngại đáng kể. Sự phụ thuộc vào nguồn vốn thị trường ngắn hạn và lãi suất liên ngân hàng tăng cao đang làm gia tăng rủi ro thanh khoản, đặc biệt đối với các ngân hàng nhỏ và vừa. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) duy trì ổn định, nhưng tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR) vẫn ở mức cao (106%). Các ngân hàng nhỏ và vừa đang phải chịu chi phí huy động vốn cao hơn để duy trì tiền gửi và tăng cường vay liên ngân hàng ngắn hạn. Sự gia tăng lãi suất liên ngân hàng gần đây càng làm trầm trọng thêm rủi ro thanh khoản cho nhóm ngân hàng này.
“`
Nguồn: https://vneconomy.vn
Xem bài viết gốc tại đây
