Tập đoàn Novaland Hoàn thành Tái Cấu Trúc Gói Trái Phiếu Quốc Tế
Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) vừa thông báo hoàn thành việc tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi trị giá gần 299 triệu USD với lãi suất 5,25% và đáo hạn năm 2026. Gói trái phiếu này được quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông. Theo thỏa thuận, thanh toán sẽ diễn ra vào ngày đáo hạn trái phiếu vào tháng 6/2027 hoặc trong trường hợp mua lại trước hạn (nếu có) trong tương lai. Dư nợ gốc (sau khi nhập lãi) tính đến ngày 5/7 sẽ là 320.935.280 USD.
Giá Trị Mua Lại và Quyền Chuyển Đổi
Giá trị mua lại sẽ được tính bằng 115% số tiền gốc (sau khi đã trừ đi phần chuyển đổi thành cổ phiếu) cộng với lãi trả chậm và lãi phát sinh. Lãi trả chậm sẽ được tính với mức lãi suất 5,25%/năm. Các trái chủ có thể chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu NVL với giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng/cổ phiếu (cao gấp 3 lần mức giá đóng cửa phiên 5/7), tỷ lệ chuyển đổi là 134.135 cổ phiếu/trái phiếu.
Sự Tin Tưởng của Trái Chủ
Việc hoàn tất tái cấu trúc gói trái phiếu quốc tế này cho thấy sự tin tưởng của trái chủ vào khả năng phục hồi của Novaland. Lô trái phiếu này được huy động vốn từ năm 2021, được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Singapore (SGX), không có tài sản đảm bảo và thời điểm đáo hạn ban đầu vào năm 2026. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 200.000 USD với lãi suất 5,25% mỗi năm và có quyền chuyển đổi sang cổ phiếu với giá ban đầu là 135.700 đồng.
Tái Cấu Trúc Toàn Diện
Ngoài việc tái cấu trúc gói trái phiếu quốc tế, Novaland đã được đồng ý gia hạn 8/17 lô trái phiếu NVL2020 với tổng giá trị phát hành gần 3.200 tỷ đồng, thay đổi kỳ hạn trái phiếu lên 60 tháng, tức đáo hạn từ tháng 6 – 8/2025. Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2024, ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Novaland – cho biết Novaland đã hoàn thành tái cấu trúc lại các khoản nợ và trái phiếu trong ngoài nước, tài sản của công ty vẫn cân đối với công nợ. Novaland sẽ tiếp tục tái cấu trúc về tài chính và nguồn lực, hoàn thiện chặt chẽ về pháp lý, thay đổi chiến lược, tập trung vào lõi kinh doanh, tinh gọn bộ máy, tham gia vào lộ trình hành động ESG.
Thách Thức và Cam Kết
Trong bối cảnh nền kinh tế bị trầm lắng, pháp lý chậm tháo gỡ, ngân hàng vẫn kiểm soát dòng tiền dự án, Novaland gặp khó khăn về nguồn lực để thực hiện cam kết với khách hàng. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín thương hiệu mà Tập đoàn đã giữ gìn hơn 30 năm. Novaland cam kết sẽ tập trung hết sức mình để khắc phục sớm những sự việc phát sinh. Cả đội ngũ đã ngày đêm cật lực làm việc để vượt qua vô vàn khó khăn.
Mục Tiêu Kinh Doanh Năm 2024
Năm 2024, Novaland đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 32.587 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.079 tỷ đồng. Với nguồn vốn năm 2024, công ty dự kiến sẽ huy động 16.000 tỷ đồng từ các định chế tài chính để phát triển dự án và hoạt động kinh doanh.
Nguồn: https://cafef.vn
Xem bài viết gốc tại đây