Novaland Hoàn Tất Tái Cấu Trúc Gói Trái Phiếu Chuyển Đổi Gần 299 Triệu USD
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL-HOSE) đã công bố thông tin về việc tái cấu trúc gói Trái phiếu chuyển đổi trị giá gần 299 triệu USD. Theo đó, NVL đã đạt được thỏa thuận với các trái chủ về việc tái cấu trúc gói trái phiếu này, bao gồm việc thay đổi ngày đáo hạn, điều chỉnh lãi suất và cơ chế chuyển đổi sang cổ phiếu.
Thỏa thuận tái cấu trúc đã được Tòa Thương mại quốc tế Singapore (SICC) phê duyệt vào cuối tháng 4. Theo thỏa thuận mới, ngày thanh toán sẽ là ngày đáo hạn trái phiếu vào tháng 6/2027 hoặc đợt mua lại trước hạn trong tương lai. Dư nợ gốc của trái phiếu sau khi nhập lãi sẽ là 320.935.280 USD. Giá trị mua lại sẽ được tính bằng 115% số tiền gốc cộng với lãi trả chậm và lãi phát sinh. Lãi trả chậm được tính với mức lãi suất 5,25%/năm.
Ngoài ra, các trái chủ có thể chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu NVL với giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng/cổ phiếu, tương đương gấp 3 lần giá đóng cửa cổ phiếu NVL vào ngày 5/7. Tỷ lệ chuyển đổi là 134.135 cổ phiếu/trái phiếu.
Sự Đồng Ý Của Các Trái Chủ
Việc tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi này là kết quả của quá trình đàm phán và thương lượng giữa NVL và các trái chủ. Novaland đã nhận được sự đồng ý của các trái chủ nắm giữ ít nhất 66% giá trị lô trái phiếu để dời ngày hoàn thành thỏa thuận dàn xếp.
Hồi đầu tháng 4, 25 trái chủ đại diện cho dư nợ 284 triệu USD (chiếm hơn 95% tổng dư nợ của lô trái phiếu) đã đồng ý với phương án chuyển đổi của Novaland. Điều này cho thấy sự tin tưởng của các nhà đầu tư vào khả năng phục hồi và phát triển của Novaland trong tương lai.
Kết Quả Kinh Doanh Và Kế Hoạch Tương Lai
Kết thúc quý 1/2024, Novaland báo lỗ hơn 600 tỷ đồng, tăng 46,5% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính của sự giảm lợi nhuận là do doanh thu tài chính giảm so với cùng kỳ.
Tuy nhiên, Novaland đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất gần 32.600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 1.080 tỷ đồng trong năm 2024. Các dự án tạo doanh thu chính trong thời gian tới là Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram và các dự án nhà ở tại TP HCM. Novaland hy vọng sẽ đạt được mục tiêu kinh doanh đề ra và phục hồi hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.
Nguồn: https://vneconomy.vn
Xem bài viết gốc tại đây