CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A phát hành trái phiếu mới để đảo nợ
CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (IPA) vừa phát hành thành công trái phiếu mới vào ngày 02/08/2024, với giá trị 1,096 tỷ đồng. Mục đích của việc phát hành này là để cơ cấu lại các khoản nợ của ba trái phiếu khác đang lưu hành. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm và sẽ đáo hạn vào ngày 02/08/2029. Lãi suất phát hành của trái phiếu là 9.5%/năm, được thanh toán định kỳ mỗi 12 tháng, và phần gốc sẽ được trả một lần khi đến hạn. Trái phiếu này không có tính chất chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Trái phiếu có quyền mua lại theo yêu cầu của tổ chức phát hành hoặc theo thỏa thuận.
IPA sẽ sử dụng tiền thu được để cơ cấu lại nợ
IPA đã thông báo rằng toàn bộ số tiền thu được từ trái phiếu mới này sẽ được sử dụng để cơ cấu lại các khoản nợ của trái phiếu IPAH2124002, IPAH2124003 và IPAH2225001 đang lưu hành. Việc cơ cấu lại này dự kiến sẽ được thực hiện trong quý 3 – 4/2024. Các trái phiếu cũ sẽ đáo hạn lần lượt trong tháng 11 – 12/2024 và tháng 2/2025. IPA đã có động thái đầu tiên khi mua lại trước hạn 140 tỷ đồng của trái phiếu IPAH2124003, giảm giá trị còn lại của trái phiếu này xuống còn 460 tỷ đồng.
IPA đã phát hành và mua lại nhiều trái phiếu trong thời gian gần đây
Trong thời gian gần đây, IPA đã phát hành và mua lại nhiều trái phiếu nhằm cơ cấu lại nợ. Trong giai đoạn tháng 6 và đầu tháng 7/2024, IPA đã mua lại hai lô trái phiếu và phát hành hai lô trái phiếu mới tổng giá trị 1,052 tỷ đồng. Hiện tại, IPA đang có 6 trái phiếu đang lưu hành với tổng giá trị còn lại 4,308 tỷ đồng.
IPA ghi nhận doanh thu và lãi ròng trong quý 2/2024
Trong quý 2/2024, IPA đã ghi nhận hơn 163 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gấp 3.3 lần so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lãi ròng của công ty đã giảm xuống còn gần 66 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí tài chính tăng mạnh. Công ty cũng ghi nhận dòng tiền âm hơn 23 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, do dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm gần 220 tỷ đồng và dòng tiền từ hoạt động tài chính âm gần 244 tỷ đồng do việc thanh toán nợ vay.
Nguồn: https://vietstock.vn
Xem bài viết gốc tại đây