Becamex IDC (BCM) Phát Hành Trái Phiếu Riêng Lẻ Năm 2024: Cấu Trúc Lại Nợ và Mở Rộng Hoạt Động
Becamex IDC (BCM) thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024 với tổng mệnh giá lên đến 1.080 tỷ đồng. Đây là một phần trong chiến lược tái cơ cấu nợ và mở rộng hoạt động của công ty.
Thông Tin Về Trái Phiếu
BCM dự kiến phát hành tối đa 10.800 trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 100 triệu đồng, với tổng giá trị phát hành tối đa 1.080 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, dự kiến chào bán 1 đợt trong quý 4/2024. Kỳ hạn trái phiếu là 4 năm, lãi suất đầu tiên (tương đương 2 kỳ thanh toán lãi đầu tiên) là 10,7%/năm. Lãi suất áp dụng cho các kỳ thanh toán lãi tiếp theo bằng tổng lãi suất tham chiếu và biên độ là 4,4%/năm nhưng không thấp hơn 10,3%/năm. Lãi trả sau, định kỳ 6 tháng/lần.
Tài Sản Bảo Đảm
Tài sản bảo đảm cho trái phiếu bao gồm các quyền sử dụng đất và toàn bộ các quyền, lợi ích gắn liền với hoặc phát sinh liên quan là 19 thửa đất. Trong đó, có 17 thửa đất ở thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bảng, tỉnh Bình Dương và 2 thửa đất ở phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tổng diện tích của các thửa đất này là 150.906,3 m2, giá trị định giá hơn 1.723,3 tỷ đồng.
Mục Đích Phát Hành
Mục đích chính của đợt phát hành trái phiếu này là để cơ cấu lại nợ của BCM. Công ty dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành để thanh toán các khoản gốc, lãi của các khoản nợ gồm khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Bình Dương và khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Công Thương – chi nhánh Đồng Nai.
Kế Hoạch Mở Rộng Hoạt Động
Bên cạnh việc tái cơ cấu nợ, BCM cũng thông qua kế hoạch chào bán 300 triệu cổ phiếu với giá tối thiểu 50.000 đồng/cp, dự kiến huy động ít nhất 15.000 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được phân bổ cho các dự án trọng điểm như Khu công nghiệp Cây Trường và mở rộng Khu công nghiệp Bàu Bàng, cũng như đầu tư vào các đơn vị liên kết. Phần còn lại sẽ phục vụ tái cơ cấu tài chính của công ty.
Kết Quả Kinh Doanh
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2024, BCM ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 363 tỷ đồng, tăng hơn 68% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính là do lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 114 tỷ đồng, lãi trong công ty liên doanh liên kết tăng 237 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, BCM ghi nhận lãi 769,36 tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ năm trước.
Nguồn: https://vneconomy.vn
Xem bài viết gốc tại đây