Công ty Chứng khoán TP.HCM (HSC) Dự Kiến Chào Bán Cổ Phiếu Cho Cổ Đông Hiện Hữu
Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC – mã HCM) đã công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường, trong đó bao gồm phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá chào bằng mệnh giá (10.000 đồng/cp). Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2025.
Chi Tiết Về Phương Án Chào Bán
HSC dự kiến chào bán thêm gần 360 triệu cổ phiếu cho cổ đông, tỷ lệ 50% (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới). Nếu thành công, việc chào bán sẽ nâng vốn điều lệ của HSC lên 10.800 tỷ đồng. Số tiền huy động được từ đợt chào bán, khoảng 3.600 tỷ đồng, sẽ được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty, giúp mở rộng năng lực cho vay giao dịch ký quỹ (margin) và bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh. Cụ thể, HSC dự kiến phân bổ gần 2.520 tỷ đồng (tỷ lệ 70%) bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ và gần 1.080 tỷ đồng (tỷ lệ 30%) bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh. Thời gian giải ngân dự kiến trong năm 2025.
Lý Do HSC Tăng Vốn
HSC muốn tăng vốn trong bối cảnh room margin tại công ty đã gần chạm trần. Tại ngày cuối 30/9/2024, dư nợ cho vay của HSC lên đến 19.286 tỷ đồng, tăng 59% so với đầu năm. Tỷ lệ Margin/Vốn chủ sở hữu ở mức 190% (quy định tối đa 200%). Việc tăng vốn sẽ giúp HSC tiếp tục mở rộng hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang phát triển mạnh mẽ.
Kết Quả Kinh Doanh Của HSC
Tính đến cuối quý 3, tổng tài sản của Chứng khoán HSC đạt 32.715 tỷ đồng (tương đương 1,3 tỷ USD), tăng 83% so với đầu năm. Trong đó, các tài sản FVTPL có giá trị 8.701 tỷ đồng, cao gấp gần 4 lần so với đầu năm, phần lớn là trái phiếu của BIDV (hơn 4.000 tỷ) và MB(hơn 1.100 tỷ). Về kết quả kinh doanh quý 3/2024, HSC ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 1.138 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ các khoản chi phí, CTCK này lãi trước thuế 275 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế 9 tháng đầu năm, HSC ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 3.095 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.011 tỷ đồng, lần lượt tăng 52% và 64% so với cùng kỳ năm trước. Theo ban lãnh đạo công ty, tăng trưởng chủ yếu là nhờ thị phần có sự cải thiện đã giúp doanh thu môi gới và doanh thu cho vay ký quỹ có kết quả tích cực.
Giá Chào Bán Và Hiệu Quả Dự Kiến
Trên thị trường, cổ phiếu HCM đang dừng ở mức 29.100 đồng/cp, tăng 28% so với thời điểm đầu năm. Vốn hóa thị trường tương ứng xấp xỉ 21.000 tỷ đồng. Như vậy, giá chào bán cho cổ đông hiện hữu chỉ bằng khoảng 1/3 so với thị giá hiện tại. Việc chào bán cổ phiếu với giá thấp hơn thị trường có thể thu hút sự quan tâm của các cổ đông hiện hữu, giúp HSC huy động được nguồn vốn cần thiết để phát triển hoạt động kinh doanh.
Nguồn: https://cafef.vn
Xem bài viết gốc tại đây