Thông báo phát hành trái phiếu của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII)
CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) đã công bố kế hoạch chào bán trái phiếu ra công chúng với mã CIIB2426001. Theo đó, CII dự kiến phát hành 3.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, nhằm huy động 300 tỷ đồng. Kỳ hạn của trái phiếu là 2 năm, lãi suất 10%/năm. Thời gian đăng ký mua trái phiếu từ ngày 24/9 đến 11h15 ngày 14/10/2024.
Trái phiếu mã CIIB2426001 là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản. Số tiền huy động được dự kiến sẽ được sử dụng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của trái phiếu mã CIIB2124002.
CII chào mua công khai cổ phiếu NBB
Song song với việc phát hành trái phiếu, CII cũng đang tiến hành chào mua công khai 5 triệu cổ phiếu NBB của CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB) với giá 25.488 đồng/cổ phiếu. Mục tiêu của CII là nâng tỷ lệ sở hữu từ 54,53% lên 59,52% vốn điều lệ của NBB. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký bán của nhà đầu tư từ ngày 19/8 đến hết ngày 1/10.
CII khẳng định việc mua cổ phiếu NBB không nhằm mục đích thay đổi hoạt động của NBB. Cổ phiếu chào mua là loại không bị hạn chế chuyển nhượng. Nguồn vốn sử dụng để mua cổ phiếu NBB sẽ đến từ vốn tự có, vốn vay các tổ chức khác, vốn vay ký quỹ và các nguồn vốn hợp pháp khác của CII. Trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký bán nhiều hơn số lượng chào mua, thì số lượng cổ phiếu được mua sẽ được tính dựa trên tỷ lệ tương ứng với số cổ phiếu mà mỗi cổ đông của NBB đăng ký bán tại một mức giá như nhau đối với tất cả cổ đông.
Điều kiện rút lại việc chào mua
CII có quyền rút lại việc chào mua trong một số trường hợp cụ thể, bao gồm:
* Số lượng cổ phiếu đăng ký bán không đạt tối thiểu 5 triệu cp;
* NBB tăng số lượng có quyền biểu quyết thông qua chuyển đổi cổ phần ưu đãi;
* NBB giảm số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết;
* NBB phát hành cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền, quyền mua;
* NBB bán tài sản ròng có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản căn cứ trên BCTC gần nhất.
Trước đó, từ ngày 1/7 đến ngày 4/7, CII đã mua thêm 4.226.100 cổ phiếu NBB, nâng sở hữu từ 50,31% lên 54,53% vốn điều lệ tại Năm Bảy Bảy.
Nguồn: https://cafef.vn
Xem bài viết gốc tại đây
