Thông tin về trái phiếu của Công ty CP Đầu tư Hải Phát (HPX)
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin về nghị quyết của người sở hữu trái phiếu của Công ty CP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, MCK: HPX). Theo đó, lô trái phiếu mã HPXH2123008 được chấp thuận điều chỉnh kỳ hạn từ 24 tháng lên 42 tháng (thêm 1,5 năm). Ngày đáo hạn được điều chỉnh từ ngày 28/10/2023 lên 28/4/2025. Lãi suất áp dụng cho thời gian gia hạn từ ngày 28/10/2024 đến ngày 28/4/2025 là 13,5%/năm. Hải Phát Invest cam kết thanh toán lãi phát sinh và mua lại trước hạn.
Kế hoạch mua lại trái phiếu
Nghị quyết cũng nêu rõ kế hoạch mua lại trái phiếu của Hải Phát Invest. Theo đó, doanh nghiệp dự kiến mua lại hơn 53,8 tỷ đồng gốc trái phiếu vào ngày 28/10/2024; mua lại 20 tỷ đồng vào ngày 28/12/2024; mua lại 10 tỷ đồng vào ngày 28/2/2025; mua lại 10 tỷ đồng vào ngày 28/3/2025; và 60 tỷ đồng còn lại dự kiến được mua lại ngày 28/4/2025. Ngày 25/10/2024, Hải Phát Invest đã tiến hành mua lại hơn 53,8 tỷ đồng trái phiếu HPXH2123008, đưa giá trị lưu hành của lô trái phiếu này về mức 100 tỷ đồng.
Thông tin về lô trái phiếu HPXH2123008
Lô trái phiếu HPXH2123008 được phát hành ngày 28/10/2021, giá trị phát hành 250 tỷ đồng, lãi suất 11%/năm. Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là cổ phiếu HPX thuộc sở hữu của bên thứ ba. Mục đích phát hành là để cơ cấu khoản nợ trái phiếu mệnh giá 200 tỷ đồng đáo hạn ngày 1/12/2022 và thanh toán các chi phí kinh doanh, các chi phí thường xuyên khác.
Tình hình tài chính của Hải Phát Invest
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024 của Hải Phát Invest cho thấy, tổng dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp này tính đến ngày 30/9/2024 là hơn 1.200 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ đi 53,8 tỷ đồng mà doanh nghiệp đã mua lại lô HPXH2123008, tính đến ngày 25/10/2024, dư nợ trái phiếu của Hải Phát Invest còn hơn 1.146 tỷ đồng. Dư nợ này đến từ các lô trái phiếu còn đang lưu hành là: HPX122018; HPXH2125007; HPXH2123008; HPXH2124009; HPXH2124001. Tổng giá trị phát hành của 5 lô trái phiếu này là 1.950 tỷ đồng.
Kết quả kinh doanh của Hải Phát Invest
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024 cũng cho thấy, Hải Phát Invest ghi nhận doanh thu 428,7 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp thu về trong kỳ tăng 136% lên 150,9 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 11,3 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 623 triệu đồng cùng kỳ năm trước. Chi phí tài chính tăng 164% lên 105,5 tỷ đồng; chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt ở mức 27,5 tỷ đồng và 13,3 tỷ đồng. Kết quả, Hải Phát báo lãi sau thuế gần 12 tỷ đồng, tăng 177% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, Hải Phát ghi nhận 1.083,8 tỷ đồng doanh thu và 59,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm lần lượt 9,4% và 4,1% so với cùng kỳ năm 2023. Tính đến ngày 30/9/2024, tổng tài sản của HPX ở mức gần 8.104,9 tỷ đồng, giảm 2,3% so với thời điểm đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.588,7 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 10% về còn 2.671 tỷ đồng. Bên kia bảng cân đối tài chính, tổng nợ phải trả của Hải Phát đạt 4.470,8 tỷ đồng giảm 5% so với thời điểm đầu năm; trong đó, nợ ngắn hạn hơn 3.499 tỷ đồng.
Nguồn: https://cafef.vn
Xem bài viết gốc tại đây