Đầu tư TTC huy động thêm 150 tỷ đồng từ trái phiếu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công (Đầu tư TTC) vừa hoàn tất việc huy động 150 tỷ đồng từ trái phiếu riêng lẻ.
Lô trái phiếu mới được phát hành vào ngày 17/10/2024 với mã TTCCH2428002, có mệnh giá 100 triệu đồng/cp, kỳ hạn 4 năm và đáo hạn vào ngày 17/10/2028. Lãi suất trái phiếu được kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi. 4 kỳ đầu tiên, lãi suất cố định là 10.85%/năm. Từ kỳ thứ 5 trở đi, lãi suất được tính bằng tổng của 5%/năm cộng với lãi suất tham chiếu tại ngày xác định lãi suất của kỳ tính lãi đó, nhưng không thấp hơn 9.7%/năm.
Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu mới
Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu này bao gồm 11.4 triệu cp CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (TTCB) thuộc sở hữu của Đầu tư TTC, 7.6 triệu cp CTCP Điện Gia Lai (DLG) thuộc sở hữu của Đầu tư TTC, 6 triệu cp phổ thông Thành Thành Công thuộc sở hữu của bà Nguyễn Thị Như Loan và ông Lê Hồng Phong; cùng bất kỳ tài sản nào khác thuộc sở hữu của Công ty và/hoặc bên thứ ba được sử dụng nhằm mục đích bảo đảm cho trái phiếu (nếu có). Tạm tính theo giá giao dịch phiên 25/10, số lượng cổ phiếu TTCB được dùng làm tài sản bảo đảm có thị giá 142.5 tỷ đồng và cổ phiếu DLG là 87.4 tỷ đồng.
Lô trái phiếu thứ hai trong năm 2024
Đây là lô trái phiếu thứ hai mà Đầu tư TTC phát hành trong năm 2024. Trước đó vào ngày 20/09, Đầu tư TTC đã huy động xong lô trái phiếu trị giá 200 tỷ đồng theo mệnh giá, kỳ hạn 4 năm đáo hạn vào 20/09/2028. Lãi suất, điều kiện mua lại trước hạn tương tự như lô TTCCH2428002 nói trên. Lô trái phiếu này cũng có tài sản bảo đảm là cổ phiếu TTCB, DLG, cùng các cổ phiếu của các công ty liên quan đến Đầu tư TTC.
Tổng kết
Với việc có thêm 2 lô trái phiếu mới, tổng số trái phiếu đang lưu hành của Đầu tư TTC lên đến 7 lô với tổng mệnh giá huy động 1,415 tỷ đồng. Các trái phiếu hầu hết có tài sản bảo đảm là cổ phiếu TTCB, DLG hoặc chính cổ phiếu Đầu tư TTC. Nửa đầu năm nay, Đầu tư TTC đạt lợi nhuận sau thuế 43.7 tỷ đồng, gấp 3.6 lần cùng kỳ năm trước.
Nguồn: https://vietstock.vn
Xem bài viết gốc tại đây