Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp (DNP) huy động 150 tỷ đồng trái phiếu, sử dụng 15 triệu cổ phiếu làm tài sản bảo đảm
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp (DNP) đã huy động thành công 150 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ DNPH2428001 vào ngày 30/09/2024, với kỳ hạn 4 năm, đến ngày 30/09/2028. Lô trái phiếu này được phát hành cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Lãi suất trái phiếu và mục đích sử dụng vốn
Trái phiếu có lãi suất cố định 10.5%/năm trong 3 tháng đầu tiên. Sau đó, lãi suất sẽ được điều chỉnh theo lãi suất cơ sở cộng thêm 4%/năm, tối thiểu không thấp hơn 11%/năm. Lãi suất cơ sở được xác định dựa trên lãi suất huy động tiết kiệm cá nhân thông thường trả lãi sau, kỳ hạn 12 tháng được niêm yết chính thức tại trang thông tin điện tử của Ngân hàng VietinBank tại ngày xác định lãi suất. DNP dự kiến sử dụng 150 tỷ đồng huy động được để cơ cấu lại các khoản nợ ngắn hạn với VietinBank Chi nhánh Biên Hòa, Chi nhánh Trường Sơn, Chi nhánh Đồng Nai, Malayan Banking Berhad Chi nhánh Hà Nội và Chi nhánh TPHCM.
Tài sản bảo đảm và giá trị cổ phiếu DNP
Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu này là 15 triệu cổ phiếu DNP, tương ứng với giá trị hơn 344 tỷ đồng, gấp 2.3 lần quy mô lô trái phiếu. Theo chứng thư thẩm định giá của CTCP Định giá và Tư vấn đầu tư Quốc tế, mỗi cổ phiếu DNP có giá trị 22,950 đồng. Trong những ngày gần đây, giá cổ phiếu DNP biến động mạnh, tăng từ khoảng 20,000 đồng/cp lên gần 26,800 đồng/cp, sau đó giảm về dưới 25,000 đồng/cp. Tại thời điểm phát hành trái phiếu, giá đóng cửa của cổ phiếu DNP là 24,500 đồng, cao hơn 7% so với giá trị định giá dùng làm tài sản bảo đảm.
Lịch sử phát hành trái phiếu của DNP
DNP hiện đang lưu hành hai lô trái phiếu với tổng trị giá 350 tỷ đồng. Ngoài lô trái phiếu vừa phát hành, DNP còn có một lô trái phiếu khác trị giá 200 tỷ đồng, phát hành vào ngày 27/11/2020, dự kiến đáo hạn vào ngày 27/11/2025. DNP đã từng đáo hạn một lô trái phiếu khác bằng cách phát hành cổ phiếu chuyển đổi vào ngày 05/07/2024. Cụ thể, DNP phát hành hơn 22 triệu cp để chuyển đổi cho 456.7 ngàn trái phiếu, tương ứng nhà đầu tư sở hữu 1 trái phiếu chuyển đổi được nhận hơn 48.3 cp. Giá chuyển đổi được công bố là 20,698 đồng/cp. Tổng số cổ phiếu lưu hành của DNP hiện nay là gần 141 triệu cp, tương đương quy mô vốn gần 1.41 ngàn tỷ đồng.
Kết quả kinh doanh của DNP trong 6 tháng đầu năm 2024
Lợi nhuận ròng của DNP trong 6 tháng đầu năm 2024 giảm 62% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu thuần bán niên sau soát xét của Công ty gần 4.1 ngàn tỷ đồng, tăng 16%, nhờ tăng trưởng ở mảng nước sạch, mảng nhựa và gia dụng. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng giảm do năm trước có lợi nhuận từ chuyển nhượng cổ phần một số công ty con và công ty liên kết ở các đơn vị ngành nước. Tại thời điểm 30/06/2024, tổng tài sản của DNP hơn 17.6 ngàn tỷ đồng, trong đó nợ phải trả hơn 12.1 ngàn tỷ đồng, riêng vay nợ thuê tài chính chiếm gần 7.6 ngàn tỷ đồng.
Nguồn: https://vietstock.vn
Xem bài viết gốc tại đây