Fecon Phát Hành Thành Công Lô Trái Phiếu Mới, Mục Tiêu Cơ Cấu Nợ Ngân Hàng
Theo thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Fecon (mã: FCN) vừa công bố kết quả phát hành thành công lô trái phiếu mã FCNH2426001 trị giá 120 tỷ đồng vào ngày 21/10/2024. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 18 tháng, lãi suất phát hành 11%/năm.
Thông Tin Về Lô Trái Phiếu
Lô trái phiếu FCNH2426001 được chào bán thành công với sự tham gia của 6 nhà đầu tư trong nước (gồm 1 công ty chứng khoán và 5 cá nhân) và 1 công ty chứng khoán nước ngoài. Mục đích chính của việc phát hành trái phiếu là để cơ cấu lại một số khoản nợ ngân hàng hiện tại của Fecon. Công ty dự kiến sẽ mua lại lô trái phiếu này theo 4 đợt, bắt đầu từ ngày 21/04/2025 với tỷ lệ tối thiểu 33,33%. Các đợt mua lại tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 21/07/2025, 21/10/2025 và 21/01/2026, mỗi đợt với tỷ lệ 16,67%.
Tài Sản Bảo Đảm
Để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư, Fecon đã sử dụng 500.000 cổ phần FCN, gần 15 triệu cổ phần CTCP Năng lượng Fecon (FCP) và hơn 15,6 triệu cổ phần của CTCP Công trình ngầm Fecon Raito (FRU) làm tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu FCNH2426001. Các công ty này đều là công ty con của FCN. Tuy nhiên, so với nghị quyết của HĐQT FCN ngày 18/10, tài sản bảo đảm đã có sự thay đổi. Ban đầu, Fecon chỉ đề cập chung chung về việc sử dụng cổ phần thuộc sở hữu của công ty và ông Phạm Việt Khoa – Chủ tịch HĐQT, cùng CTCP Đầu tư Fecon – công ty con của FCN.
Tình Hình Nợ Trái Phiếu Hiện Tại
Ngoài lô trái phiếu mới phát hành, Fecon hiện đang lưu hành lô trái phiếu mã FCNH2325001 được phát hành ngày 31/10/2023 trị giá 126 tỷ đồng, kỳ hạn 18 tháng, đáo hạn ngày 30/04/2025, lãi suất 11%/năm. Hiện tại, lô trái phiếu này còn lưu hành 106 tỷ đồng do Fecon đã mua lại trước hạn 20 tỷ đồng vào tháng 5 và tháng 7 vừa qua. Như vậy, tổng dư nợ trái phiếu hiện tại của Fecon là 226 tỷ đồng.
Tình Hình Tài Chính Của Fecon
Fecon tiếp tục phát hành trái phiếu trong bối cảnh vay nợ tài chính tại thời điểm 30/9/2024 đạt 3.040 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Trong đó, vay nợ ngắn hạn chiếm 2.144 tỷ đồng, vay dài hạn là 896 tỷ đồng. Cuối quý III/2024, tổng tài sản FCN đạt hơn 8.413 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm. Lượng tiền và tương đương tiền giảm 64% còn hơn 254 tỷ đồng, trong khi hàng tồn kho tăng 2% lên hơn 1.712 tỷ đồng.
Kết Quả Kinh Doanh
Trong quý III/2024, Fecon đạt doanh thu thuần 744 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp cũng được cải thiện 40% lên 112 tỷ đồng. Tuy nhiên, do các loại chi phí tăng cao, lợi nhuận ròng chỉ còn hơn 29 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 7 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ (hơn 9 tỷ đồng). Tính chung 9 tháng đầu năm 2024, Fecon mang về doanh thu thuần gần 2.172 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 11 tỷ đồng, tăng 3%.
Kế Hoạch Kinh Doanh Năm 2024
Năm 2024, Fecon đặt mục tiêu doanh thu 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận ròng 50 tỷ đồng. Đến nay, công ty đã hoàn thành 54% chỉ tiêu doanh thu và 23% chỉ tiêu lợi nhuận.
Nguồn: https://cafef.vn
Xem bài viết gốc tại đây
