GEG huy động 200 tỷ đồng trái phiếu để đảo nợ

GEG huy động 200 tỷ đồng trái phiếu để đảo nợ

Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (mã chứng khoán: GEG) đã phát hành thành công 2.000 trái phiếu với tổng giá trị 200 tỷ đồng vào ngày 26/08/2024. Lô trái phiếu mới có mã GEGB2424001, với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, có kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào ngày 26/08/2029.

Tài sản đảm bảo và lãi suất

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu bao gồm 61 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần Điện Đức Huệ – Long An thuộc sở hữu của GEG, cùng toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh liên quan. Ngoài ra, GEG hoặc bên bảo đảm sẽ bổ sung thêm hơn 20.8 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (mã chứng khoán: GLG) trước ngày 01/11/2024. Lãi suất trái phiếu được áp dụng kết hợp cố định và thả nổi. Năm đầu tiên áp dụng lãi cố định 9.5%/năm, từ năm thứ 2 đến hết năm thứ 4 áp dụng lãi thả nổi với biên độ 3.9%/năm, tối thiểu không thấp hơn 10%/năm, và năm thứ 5 áp dụng lãi thả nổi với biên độ 5.4%/năm, tối thiểu không thấp hơn 11.5%/năm.

Mục đích phát hành trái phiếu

Việc phát hành trái phiếu mới của GEG nhằm mục đích cơ cấu lại một phần giá trị lô trái phiếu GEGB2124002 được phát hành vào ngày 21/10/2021, với giá trị trái phiếu còn lưu hành là hơn 521 tỷ đồng. Việc tái cơ cấu dự kiến sẽ được thực hiện từ tháng 8-10/2024, giải ngân từ nguồn vốn phát hành lô trái phiếu mới.

Tình hình trái phiếu hiện tại của GEG

Ngoài lô trái phiếu mới phát hành, GEG còn lưu hành 2 lô trái phiếu khác là GEGB2424002 và GEGB2424003, với tổng giá trị 300 tỷ đồng. Cả hai lô trái phiếu đều được phát hành trong tháng 06/2024, kỳ hạn lần lượt là 3 và 5 năm.

Kết quả kinh doanh của GEG

GEG đạt mức tăng trưởng mạnh trong quý 2/2024 với 21 tỷ đồng lợi nhuận ròng, gấp 2.5 lần cùng kỳ. Kết quả này được thúc đẩy bởi doanh thu từ Nhà máy điện gió Tân Phú Đông 1 (TPĐ1) và giảm được chi phí tài chính nhờ hạ dư nợ và lãi vay. Sau 6 tháng, GEG đạt lợi nhuận ròng hơn 111 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ.

Nguồn: https://vietstock.vn

Xem bài viết gốc tại đây