Thông báo Phát Hành Quyền Mua Cổ Phiếu Của GEMADEPT (GMD)
Công ty Cổ phần GEMADEPT (mã GMD-HOSE) thông báo về giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng. Theo đó, GMD đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận phát hành quyền mua cổ phiếu theo tỷ lệ 3:1 cho 103,5 triệu cổ phiếu, chiếm 33,33% số cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành là 29.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 62% so với giá hiện tại là 76.400 đồng/cổ phiếu. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành là gần 4.140 tỷ đồng.
Mục Đích Sử Dụng Số Tiền Thu Được
Số tiền thu được từ đợt phát hành, dự kiến là 3.000 tỷ đồng, sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:
- Mua sắm tài sản cố định: 2.213 tỷ đồng, bao gồm 1.350 tỷ đồng để mua 3 tàu biển công suất 1800 TEU, 654,5 tỷ đồng để mua 2 cẩu STS với công suất nâng 85 tấn, và 208,5 tỷ đồng để mua 7 xà lan công suất 248 TEU.
- Trả nợ vay ngân hàng: 230,630 tỷ đồng, trong đó 174,030 tỷ đồng để trả một phần nợ gốc cho Shinhan Vietnam Bank, 56,6 tỷ đồng trả nợ gốc một phần cho BIDV.
- Góp vốn vào CTCP Cảng Nam Đình Vũ: 557,75 tỷ đồng để bổ sung cho hoạt động kinh doanh và trả nợ ngân hàng.
Thời gian giải ngân dự kiến từ quý 4/2024 đến quý 1/2025.
Phân Tích Của VCSC
VCSC đã đưa đợt phát hành quyền này vào mô hình định giá hiện tại cho GMD. Giả định tỷ lệ tham gia 100%, giá mục tiêu hiện tại của VCSC là 76.200 đồng/cổ phiếu sẽ được điều chỉnh thành 64.500 đồng/cổ phiếu. Giả định giá thị trường trước phát hành là 78.000 đồng/cổ phiếu, VCSC ước tính giá thị trường sau phát hành sẽ là 65.750 đồng/cổ phiếu.
VCSC cho rằng diễn biến này chậm hơn một chút so với kỳ vọng và hiện giả định việc phát hành quyền sẽ diễn ra vào cuối quý 3/2024. VCSC hiện có khuyến nghị “phù hợp thị trường” đối với GMD với giá mục tiêu là 76.200 đồng/cổ phiếu.
Kết Quả Kinh Doanh Bán Niên 2024
Theo báo cáo tài chính bán niên 2024 đã soát xét, GMD ghi nhận doanh thu đạt 2.156 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.101 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ, và lợi nhuận sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 889 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính cho sự giảm lợi nhuận là do khác biệt về lợi nhuận và quy mô ở các thương vụ chuyển nhượng vốn, dẫn đến giảm lợi nhuận từ hoạt động tài chính.
Nguồn: https://vneconomy.vn
Xem bài viết gốc tại đây