Thị trường Trái phiếu Doanh nghiệp: Hơn 42 nghìn tỷ đồng được phát hành trong tháng 6
Theo thông tin tổng hợp từ VBMA (Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam), trong tháng 6/2024, thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) ghi nhận 30 đợt phát hành riêng lẻ trị giá hơn 40 nghìn tỷ đồng, cùng 3 đợt phát hành ra công chúng trị giá 2.000 tỷ đồng.
Tổng quan về phát hành trái phiếu
Tính lũy kế từ đầu năm, thị trường đã chứng kiến 102 đợt phát hành riêng lẻ trị giá hơn 104 nghìn tỷ đồng và 10 đợt phát hành ra công chúng trị giá gần 11.4 nghìn tỷ đồng. Trong số các đợt phát hành riêng lẻ, trái phiếu được xếp hạng tín nhiệm chiếm 4.2% giá trị.
Hoạt động mua lại trước hạn
Trong tháng 6, các doanh nghiệp đã mua lại trước hạn hơn 13.3 nghìn tỷ đồng trái phiếu, giảm 68% so với cùng kỳ năm trước. Nửa cuối năm 2024, ước tính sẽ có khoảng gần 140 nghìn tỷ đồng trái phiếu đáo hạn, trong đó phần lớn là trái phiếu mảng bất động sản với gần 59 nghìn tỷ đồng, tương đương tỷ trọng 42%.
Tình hình công bố thông tin bất thường
Trong tháng 6, có 2 mã trái phiếu công bố chậm trả gốc, lãi mới với giá trị 980 tỷ đồng, và 13 mã trái phiếu được gia hạn thời gian trả lãi, gốc.
Hoạt động giao dịch trên thị trường thứ cấp
Tại thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch TPDN riêng lẻ trong tháng 6 đạt hơn 99.4 nghìn tỷ đồng, bình quân đạt 4,973 tỷ đồng/phiên, tăng 12.1% so với bình quân tháng trước.
Các đợt phát hành dự kiến
Trong thời gian tới, có 2 doanh nghiệp dự kiến phát hành trái phiếu. Đầu tiên là CTCP GKM Holdings (HNX: GKM), với phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2024 trị giá tối đa 44.9 tỷ đồng. Đây là trái phiếu “3 không”: không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, và không tài sản đảm bảo, nhưng có bảo đảm thanh toán. Lô trái phiếu của GKM sẽ bao gồm 449 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng, nhằm mục đích cơ cấu lại nợ. Kỳ hạn trái phiếu là 36 tháng kể từ ngày phát hành (dự kiến trong quý 2/2024). Lãi suất áp dụng dự kiến là 11%/năm cho toàn bộ kỳ hạn thanh toán.
Thứ 2 là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HOSE: BID), với phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2024, tổng giá trị tối đa 3 nghìn tỷ đồng, dự kiến phát hành tối đa 5 đợt (mỗi đợt tối thiểu 50 tỷ đồng). Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 5-10 năm, dự kiến phát hành từ tháng 6 đến hết tháng 11/2024. Mục đích phát hành nhằm bổ sung vốn để cho vay khách hàng trong nền kinh tế.
Nguồn: https://vietstock.vn
Xem bài viết gốc tại đây