IPA liên tục phát hành trái phiếu để cơ cấu nợ
Ngày 04/11, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (IPA) đã quyết định thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 3/2024 của Công ty với giá trị 600 tỷ đồng. Mục tiêu của đợt phát hành này là nhằm cơ cấu lại nợ của hai trái phiếu khác đang lưu hành. Trái phiếu phát hành có mã IPAH2429004, thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp.
IPA dự kiến phát hành trái phiếu chậm nhất vào ngày 05/11/2024, với kỳ hạn 5 năm và lãi suất danh nghĩa cố định là 9.5%/năm. Với khối lượng phát hành tối đa 6.000 trái phiếu và mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, IPA dự kiến thu về 600 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được giải ngân trong quý 4/2024 để tất toán trái phiếu cũ (400 tỷ đồng) và cơ cấu một phần nợ gốc trái phiếu cũ (200 tỷ đồng). Hai trái phiếu cũ này sắp đáo hạn lần lượt vào tháng 11 và 12/2024.
Trước thời điểm phát hành lô trái phiếu mới, IPA đang lưu hành 6 trái phiếu với tổng giá trị lưu hành 3.258 tỷ đồng. Các trái phiếu này đều không có tài sản bảo đảm và được đăng ký, lưu ký tại CTCP Chứng khoán VNDirect (VNDirect).
Việc cơ cấu nợ bằng phát hành trái phiếu mới không phải điều xa lạ với IPA
Việc phát hành trái phiếu mới để cơ cấu lại các trái phiếu cũ không phải là điều xa lạ với IPA. Cách đây không lâu, vào ngày 02/08, Công ty đã phát hành trái phiếu giá trị 1.096 tỷ đồng nhằm cơ cấu lại nợ của ba trái phiếu đang lưu hành, bao gồm hai trái phiếu nêu trên và trái phiếu (đáo hạn vào tháng 2/2025).
Trong quý 3/2024, IPA mang về hơn 120 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 25% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lãi ròng đi ngang ở mức gần 123 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận hơn 369 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 76% và lãi ròng hơn 289 tỷ đồng, gấp hơn 2.2 lần cùng kỳ.
Điểm đáng chú ý khác là dòng tiền âm hơn 40 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, chịu tác động lớn bởi việc âm gần 470 tỷ đồng dòng tiền từ hoạt động tài chính do phải thanh toán gần 2.956 tỷ đồng tiền gốc nợ vay.
Nguồn: https://vietstock.vn
Xem bài viết gốc tại đây