Hoàn tất tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi trị giá 298,6 triệu USD
Tập đoàn Novaland (NVL) vừa thông báo hoàn tất thỏa thuận tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi trị giá 298,6 triệu USD. Theo đó, các trái chủ có thể chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu NVL với giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng một đơn vị, tỷ lệ chuyển đổi là 134.135 cổ phiếu cho một trái phiếu. Dư nợ gốc sau khi nhập lãi lên gần 321 triệu USD, thời hạn thanh toán là tháng 6/2027 hoặc đợt mua lại trước hạn. Giá trị mua lại được tính bằng 115% tiền gốc ban đầu cộng lãi trả chậm và lãi phát sinh, với lãi trả chậm 5,25% một năm.
Lô trái phiếu quốc tế được tái cơ cấu
Lô trái phiếu này được huy động từ năm 2021, niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Singapore (SGX), không có tài sản đảm bảo và thời hạn đáo hạn ban đầu vào năm 2026. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 200.000 USD với lãi suất 5,25% mỗi năm. Novaland đã đạt được sự đồng thuận từ các trái chủ và nhận được phê duyệt từ Tòa Thương mại Quốc tế Singapore (SICC) vào cuối tháng 4. Việc hoàn tất tái cấu trúc này giúp giảm áp lực tài chính do vướng mắc pháp lý và biến động thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Novaland.
Tái cấu trúc trái phiếu trong nước và giải pháp tài chính
Ngoài việc tái cấu trúc trái phiếu quốc tế, Novaland cũng đang đẩy mạnh tái cấu trúc trái phiếu trong nước. Tính đến cuối tháng 6, công ty đã được gia hạn 8/17 lô trái phiếu phát hành năm 2020 với tổng giá trị phát hành gần 3.200 tỷ đồng. Các công ty con cũng đạt được những thỏa thuận tương tự. Novaland đang triển khai các giải pháp tài chính bao gồm: tiếp tục triển khai các dự án trọng điểm, tái cấu trúc khoản nợ vay và trái phiếu, giải phóng tiền gửi bị giới hạn sử dụng, tiếp nhận hỗ trợ tài chính từ cổ đông lớn và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để đẩy nhanh việc hoàn thiện pháp lý.
Mục tiêu kinh doanh năm 2023
Novaland đặt mục tiêu bàn giao hơn 2.500 sản phẩm nhà phố, biệt thự, căn hộ, văn phòng tại các cụm dự án ở Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai và TP HCM. Việc tái cấu trúc thành công các gói trái phiếu và triển khai các giải pháp tài chính là bước tiến quan trọng giúp Novaland vượt qua khó khăn, ổn định hoạt động kinh doanh và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai.
Nguồn: https://vnexpress.net
Xem bài viết gốc tại đây