Thông tin phát hành trái phiếu HUTB2427001 của CTCP Tasco
CTCP Tasco (HNX: HUT) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu HUTB2427001 với tổng giá trị 500 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm. Lô trái phiếu này được phát hành trong nước, với 5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Ngày phát hành là 24/12/2024 và đến hạn vào 24/12/2027. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo là 46.773.680 cổ phần phổ thông tại Công ty Cổ phần Tasco Auto. Lãi suất cố định trong 12 tháng đầu tiên là 10,5%/năm, sau đó lãi suất danh nghĩa không dưới 10,5%/năm.
Chi tiết về phương án phát hành và tài sản đảm bảo
Tasco đã công bố nghị quyết số 16 về việc phát hành tối đa 500 trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền. Tài sản đảm bảo cho các nghĩa vụ liên quan đến trái phiếu là cổ phần phổ thông của Tasco tại Công ty Cổ phần Tasco Auto. Công ty TNHH Tasco Land cũng bảo lãnh thanh toán cho toàn bộ nghĩa vụ thanh toán của Tasco liên quan đến trái phiếu. Đây là lần đầu tiên Tasco phát hành trái phiếu, cho thấy tín hiệu tích cực trong việc huy động vốn.
Triển khai chào bán cổ phiếu và ảnh hưởng đến vốn điều lệ
Tasco dự kiến chào bán hơn 178,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương 20% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá lên đến 1.785 tỷ đồng, dự kiến thực hiện từ quý I-II/2025 sau khi có giấy chứng nhận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của Tasco sẽ tăng từ 8.925 tỷ đồng lên 10.710 tỷ đồng, giúp bổ sung nguồn vốn cho ba công ty con và tăng cường hoạt động đầu tư.
Nguồn: https://cafef.vn
Xem bài viết gốc tại đây