Văn Phú – Invest huy động thêm 150 tỷ đồng từ trái phiếu, góp vốn vào Văn Phú Bắc Ái
Văn Phú – Invest vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu thứ 2 trong năm nay, thu về 150 tỷ đồng theo mệnh giá. Lô trái phiếu này được chào bán cho nhà đầu tư chuyên nghiệp với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lãi suất 11%/năm cho 2 kỳ đầu tiên, sau đó thả nổi dựa trên lãi suất tham chiếu của 4 ngân hàng Nhà nước cộng thêm 4%/năm, nhưng không thấp hơn 9.5%/năm. Tiền gốc được thanh toán một lần khi đến hạn, dự kiến ngày 27/06/2026.
Sử dụng vốn huy động để đầu tư vào công ty con
Số tiền thu được từ phát hành trái phiếu sẽ được Văn Phú – Invest sử dụng để đầu tư góp vốn vào CTCP Văn Phú Bắc Ái, công ty con do Văn Phú – Invest nắm 60% vốn. Văn Phú Bắc Ái là đơn vị thực hiện dự án xây dựng đoạn tuyến kết nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa – Quốc lộ 1, quận Thủ Đức theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT) với UBND TPHCM. UBND thành phố sẽ bàn giao một số khu đất cho Văn Phú Bắc Ái để thanh toán giá trị hợp đồng BT. Hiện Văn Phú – Invest đang làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được nhận bàn giao các khu đất này. Dự án có giá trị hơn 2,000 tỷ đồng vào cuối năm 2023, nhưng đã được ghi giảm dự phòng 270 tỷ đồng.
Thông tin về trái phiếu và kế hoạch phát hành cổ phiếu
Văn Phú – Invest đã thông báo thời gian chốt danh sách chủ sở hữu trái phiếu đến 17h00 ngày 08/07/2024 để đăng ký tập trung tại VSDC và đăng ký giao dịch tại HNX. Ngoài ra, lô trái phiếu 650 tỷ đồng (mã VPIH2124003) của Văn Phú – Invest đã được HNX chấp thuận đăng ký niêm yết. Lô này được huy động từ công chúng và hoàn tất cuối tháng 01/2024, có đảm bảo bằng tài sản và được trả lãi 11%/năm cho năm đầu tiên, sau đó thả nổi cộng biên độ 4%/năm, nhưng không thấp hơn 9.5%/năm. Tài sản đảm bảo bao gồm tài sản gắn liền với đất, cổ phiếu của Văn Phú – Invest, và quyền tài sản phát sinh từ dự án Vlasta Sầm Sơn. Văn Phú – Invest cũng dự kiến phát hành 29.6 triệu cp, tương đương 9.26% tổng số lượng đang lưu hành, để chuyển đổi 690,000 trái phiếu của lô VPIH2124003. Vốn điều lệ dự kiến lên 3.2 ngàn tỷ đồng. Bên nhận số cổ phiếu này là VIAC (No.1) Limited Partnership.
Đầu tư vào các dự án bất động sản khác
Văn Phú – Invest cũng đã được trái chủ đồng ý điều chỉnh phương án sử dụng toàn bộ số tiền huy động từ trái phiếu để góp thêm vốn vào Công ty Đầu tư Văn Phú – Giảng Võ, công ty con đang làm chủ đầu tư khu hỗn hợp và nhà ở 138B Giảng Võ (tên thương mại là Grandeur Palace Giảng Võ). Trước đó, Văn Phú – Invest định dành một phần 150 tỷ đồng để góp thêm vào Công ty TNHH Văn Phú Resort – Lộc Bình, chủ đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng phát triển thể chất kết hợp vui chơi thể thao Lộc Bình ở tỉnh Thừa Thiên Huế. 2 tổ chức sở hữu lượng lớn trái phiếu của lô VPIH2124003 gồm Vietnam Debt Fund (sở hữu 37.34%) và CTCP Chứng khoán SSI (29.87%).
Nguồn: https://vietstock.vn
Xem bài viết gốc tại đây